Einmal gestalten. Jeden Beleg drucken.

Nein. Der Designer läuft als App in Dynamics 365, die PDF-Erzeugung als Plugin in Ihrer Dataverse-Umgebung. Es gibt nichts zu hosten und keine Betriebskosten.

Einmal zu tun ist nur das: Ihr Logo und eventuell eigene Schriften laden Sie bei der Einrichtung hoch.

Belege, Vorlagen und Datensätze nicht. Sie entstehen und liegen in Ihrer Umgebung und werden nirgends abgelegt; nur die E-Mail-Funktionen hängen den Beleg an die E-Mail.

Eine Verbindung zu uns gibt es nur für die Lizenzprüfung: Das Plugin meldet dem Lizenzdienst von Smart Templates technische Angaben, unter anderem die Kennung Ihrer Organisation und der Umgebung, die Fassung, die Sprache und die Nummer Ihres Schlüssels, und bekommt Ihren Schlüssel und Neuigkeiten zurück. Inhalte gehören nicht dazu. Welche Angaben es genau sind, steht in der Datenschutzerklärung. Dafür muss Dynamics Verbindungen nach außen aufbauen dürfen; wo Ihre Richtlinien das verbieten, fügen Sie den Schlüssel von Hand ein.

Freiwillig kommt eine KI dazu: Richten Sie den KI-Assistenten ein, läuft er in Microsoft 365 Copilot und liest mit den Rechten des Anwenders. Mit dem KI-Paket entscheiden Sie selbst, was eine externe KI zu sehen bekommt.

Nein. Es werden keine Belege und keine Benutzer gezählt. Sie erzeugen so viele Belege, wie Ihr Geschäft braucht, mit so vielen Anwendern und Vorlagen, wie Sie wollen.

Technische Grenzen gibt es nur innerhalb eines Vorgangs: Ein Beleg liest höchstens 20.000 Zeilen je Abfrage und meldet es, wenn das erreicht ist. Ein Button zeigt bis zu 200 angekreuzte Datensätze auf einmal an; für E-Mails gilt diese Grenze nicht.

Im Funktionsumfang keiner. Im Abo zahlen Sie 990 € im Jahr, neue Fassungen und Support sind enthalten. Beim Kauf zahlen Sie einmal 2.950 € und nutzen Smart Templates unbefristet. Im ersten Jahr sind neue Fassungen und Support dabei. Danach bekommen Sie neue Fassungen nur mit dem Wartungsvertrag für 359 € im Jahr, den Sie jederzeit kündigen können.

Wer sich für den Kauf entscheidet, kann den Wartungsvertrag gleich mitwählen: Er wird erst ab dem zweiten Jahr abgebucht. Alle Preise sind netto, zuzüglich Umsatzsteuer.

Gekauft wird in Dynamics, nicht auf dieser Website. Ein Administrator öffnet in der App »Smart Templates« die Seite »Lizenz & Updates«, wählt das Angebot und bezahlt auf der Bezahlseite von Stripe. Der Schlüssel kommt danach von selbst, beim nächsten Druck oder beim Öffnen des Designers. Bei Lastschrift und, wo wir die Zahlung auf Rechnung anbieten, auch bei Zahlung auf Rechnung druckt Smart Templates mit einem vorläufigen Schlüssel, bis die Zahlung bestätigt ist.

Zahlungsmittel, Rechnungen und Kündigung verwalten Sie im Kundenportal von Stripe. Wer vorher ein Angebot braucht, fordert es hier an.

Ihre gekaufte Fassung druckt unverändert weiter, mit allen Vorlagen und ohne Grenze bei den Belegen. Was bis zum Ende Ihrer Updates erschienen ist, dürfen Sie weiter installieren. Neue Fassungen danach gibt es nur mit Wartungsvertrag, den Sie später jederzeit abschließen können.

Microsoft aktualisiert Dynamics 365 regelmäßig. Mit Wartungsvertrag passen wir Smart Templates an diese Updates an.

Dann entstehen keine Belege mehr. Ihre Vorlagen, Bilder und Buttons bleiben vollständig erhalten, und Smart Templates druckt sofort wieder, sobald Sie ein Abo abschließen oder kaufen.

Ja, jederzeit. Das Abo endet dann sofort, und der nicht verbrauchte Teil wird auf den Kaufpreis angerechnet.

Gemeint ist Dynamics 365 Customer Engagement (CE), also das CRM: Sales, Customer Service und jede andere Umgebung mit Dataverse in der Cloud. Business Central und Finance & Operations sind eigene Systeme und werden nicht unterstützt. Eine Vorlage kann aus jeder Tabelle drucken: Angebot, Auftrag, Rechnung, Firma, Kontakt oder Ihre eigenen Tabellen. Eine Installation auf eigenen Servern (On-Premises) wird nicht unterstützt.

Nein. Eine Lizenz gilt für Ihren ganzen Azure-Tenant, mit allen Dynamics-Umgebungen darin: Produktion, Test und Entwicklung.

Über das Formular »Demo anfordern«. Wir melden uns persönlich bei Ihnen und schicken Ihnen die Lösung »SmartTemplates«, die Sie in Power Apps importieren. Die Demo läuft 30 Tage mit allen Funktionen. Die 30 Tage beginnen mit dem ersten Öffnen des Designers und gelten für alle Umgebungen Ihres Tenants. Danach entstehen keine Belege mehr, bis Sie ein Abo abschließen oder kaufen.

Wie die Einrichtung geht, steht im Handbuch unter Einrichtung im Überblick.

Sie importieren die Lösung »SmartTemplates« in Power Apps, vergeben die Rolle »Smart Templates Designer« an alle, die Vorlagen gestalten, und laden Ihr Logo hoch. Das Warmhalten richtet sich von selbst ein.

Buttons, Flows und den KI-Assistenten richten Sie ein, wenn Sie sie brauchen. Beginnen Sie am besten in einer Test-Umgebung.

Nein, beides ist freiwillig. Der KI-Assistent braucht Microsoft 365 Copilot, mit Lizenz oder Copilot-Guthaben. Ohne Copilot arbeiten Sie mit dem KI-Paket und einem KI-Chat Ihrer Wahl.

Flows laufen in Power Automate. Wer einen Flow anlegt, braucht dafür eine Lizenz, die Dataverse in Flows erlaubt, etwa eine Dynamics-365-Lizenz.

Ein üblicher Beleg entsteht in weniger als einer Sekunde. Länger dauert es mit vielen Bildern aus den Daten, etwa einem Produktfoto in Originalgröße auf jeder Position. Nach einer längeren Pause würde der erste Beleg zehn bis siebzehn Sekunden dauern; deshalb hält Smart Templates seine Vorlagen von selbst warm.

Ja. Ein Button legt den Beleg in einen E-Mail-Entwurf, den Sie vor dem Senden sehen, oder sendet ihn sofort an einen Empfänger aus dem Datensatz, etwa an den Kunden. Das geht auch für viele angekreuzte Datensätze auf einmal.

Den Designer gibt es auf Deutsch und Englisch; jeder Anwender wählt selbst. Ihre Belege schreiben Sie in jeder Sprache. Datum, Zahlen und Währung richten sich nach der Vorlagensprache.

Ja. ZUGFeRD und Factur-X als PDF mit eingebetteter XML-Datei, XRechnung als reine XML-Datei. Das gilt für Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften.

Pflichtangaben und Beträge prüft Smart Templates, bevor der Beleg entsteht. Summen und Steuern der XML ordnen Sie aus Ihrer Vorlage zu, meist aus denselben Feldern wie im Druck; die Rechenprobe der Norm prüft, ob die Beträge zusammenpassen. Mehr steht im Handbuch unter E-Rechnung.

Als Ausgangspunkt, ja. Geben Sie Ihrem KI-Chat die Word-Vorlage zusammen mit dem KI-Paket aus dem Designer. Er baut daraus eine Vorlage für Smart Templates, die Sie über »Importieren« öffnen und nacharbeiten.