PDF-Vorlagen für Dynamics 365 selbst gestalten
Kurz gesagt
Mit Smart Templates gestalten Sie Angebote, Rechnungen und andere Belege als Vorlage. Sie legen einmal fest, wo was steht; Dynamics 365 füllt die Vorlage für jeden Datensatz mit den passenden Daten und macht daraus ein PDF.
Mit einer KI durch das Handbuch
Das ganze Handbuch gibt es auch als eine Datei für Ihre KI. Es ist eigens so geschrieben, dass eine KI Sie damit durch jeden Schritt führen kann. Geben Sie ihr die Datei, fragen Sie, was Sie tun möchten, und zeigen Sie ihr bei Bedarf einen Screenshot.
Für Anwender
Vorlagen gestalten
Texte, Bilder, Gruppen und Tabellen anordnen, Daten einbinden, PDF erzeugen und Buttons in Dynamics einbauen. Die Seiten sind in neun Gruppen geordnet, vom Einstieg bis zum Nachschlagen. Ohne Programmierkenntnisse.
Für Administratoren
Einrichten
Lösung installieren, Rechte vergeben, Schriften und Bilder bereitstellen, das Warmhalten einschalten, Buttons, Flows und Copilot vorbereiten.
Für Entwickler
Schnittstellen und Format
Belege per Code erzeugen, mit Beispielen in C#, JavaScript und HTTP; dazu, wie eine Vorlage als Datei aufgebaut ist und wie eine KI Vorlagen baut.
So lesen Sie dieses Handbuch
- Oben auf jeder Seite fasst »Kurz gesagt« das Wichtigste in zwei, drei Sätzen zusammen.
- Beschriftungen aus dem Programm erscheinen so, wie Sie sie auf dem Bildschirm finden: »Gruppe«, »Eigenschaften«. Tasten sehen so aus: Esc.
- Nummerierte Schritte führen durch einen Ablauf. Violette Zahlen in einem Bild gehören zur Liste unter dem Bild.
- Kästen heben hervor, was Ihnen Arbeit spart (Tipp), was man wissen sollte (Gut zu wissen) und wo etwas schiefgehen kann (Achtung).
- Am Ende der meisten Kapitel fasst der Abschnitt »Was ändert sich im Dokument?« zusammen, was sich auf der Entwurfsfläche und im PDF ändert.
- Gemeinsames steht nur an einer Stelle, und die anderen Seiten verweisen dorthin. Was mehrere Objekte gemeinsam haben, also Lage und Größe, Positionsverhalten, die Blattkante, Rahmen, Hintergrund und Farben und die Sichtbarkeit, steht in der Gruppe »Eigenschaften für alle Objekte«. Sie beginnt mit Das Eigenschaften-Fenster; dort sehen Sie auch, welches Objekt welche Einstellung hat. Danach folgt Lage, Größe, Drehung und Anordnung.
- Der Baukasten für Bedingungen steht unter Bedingungen, die Kopfleiste unter Die Kopfleiste, das Menüband unter Das Menüband, die Vorlagenzeile unter Vorlagen verwalten, das Arbeiten mit Maus und Tastatur auf der Entwurfsfläche unter Arbeiten auf der Entwurfsfläche und die Tasten und Mausgesten im Überblick unter Tastenkürzel. Die Kapitel zu Texten, Bildern, Formen, Gruppen und Tabellen verweisen dorthin.
- Ein Wort suchen Sie mit dem Suchfeld oben. Alle Überschriften und alle Beschriftungen aus dem Programm von A bis Z stehen im Stichwortverzeichnis A–Z; was ein Wort bedeutet, sagt Begriffe.