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Smart Templates öffnen

Kurz gesagt

Den Designer finden Sie in Dynamics 365 in der App »Smart Templates«. Wählen Sie die App aus; sie öffnet gleich den Designer.

Die App wählen

  1. Öffnen Sie Dynamics 365 im Browser. Meist öffnet sich zuerst Ihre Standard-App, zum Beispiel »Vertriebshub«. Erscheint stattdessen gleich die Übersicht »Veröffentlichte Apps«, geht es mit Schritt 3 weiter.
  2. Klicken Sie oben in der Leiste auf den Namen der App, die gerade offen ist. Es öffnet sich das Fenster »Apps« mit allen Apps, die Sie öffnen dürfen.
    Die dunkle Kopfleiste von Dynamics: links das Symbol mit neun Punkten, »Dynamics 365« und daneben der Name der offenen App »Vertriebshub«, rechts Symbole für Suche, Hinweise, Neu, Filter, Einstellungen und Hilfe.
  3. Tippen Sie oben im Fenster »Apps« in das Suchfeld »Smart Templates« und klicken Sie auf die Kachel der App.
    Das Fenster »Apps« über der App: oben das Suchfeld mit »Smart Templates« sowie »Neue App erstellen«, »Aktualisieren« und »Filter«, darunter »Veröffentlichte Apps (1)« und eine einzige Kachel mit dem Symbol von Smart Templates auf dunkelblauem Grund, dem Namen »Smart Templates« und der Zeile »Vorlagen-Designer und Verwaltung«.

Gut zu wissen

Finden Sie die App nicht, wenden Sie sich an Ihre Administratorin oder Ihren Administrator. Was Sie zum Gestalten von Vorlagen brauchen, steht unter Rechte und Rollen: Vorlagen gestalten.

Was Sie nach dem Öffnen sehen

Die App öffnet sofort den Designer. Geladen ist die Vorlage, die in der nach Namen sortierten Liste als erste steht. Eine andere Vorlage wählen Sie oben im Feld »Vorlage«. Wie der Designer aufgebaut ist, zeigt Der Designer auf einen Blick.

Der Designer in der App »Smart Templates« in Dynamics. Ganz oben die dunkle Leiste von Dynamics mit »Dynamics 365« und dem Namen der App »Smart Templates«, links eine schmale Leiste mit Symbolen. Daneben der Designer: oben Zoom, »Gitter«, »Voll-Vorschau«, »PDF«, »Buttons in Dynamics verwalten« und »Flows verwalten«, darunter die Vorlagenzeile mit dem Feld »Vorlage« und dem Namen »Demo-Rechnung (Handbuch)« sowie den Knöpfen »Vorlageneinstellungen«, »Neu«, »Importieren« und weiteren, rechts »Löschen« und »Speichern«. Darunter das Menüband, links der Bereich »Daten«, in der Mitte das Blatt einer Rechnung mit blauen Feldmarken, rechts der Bereich »Eigenschaften«.

Links in der App liegt die Navigation von Dynamics. Mit dem Knopf mit den drei Strichen ganz oben klappen Sie sie auf. Unter »Vorlagen« stehen die Einträge der App:

Die aufgeklappte linke Navigation der App »Smart Templates« auf hellgrauem Grund: oben der Knopf mit drei Strichen, darunter »Startseite«, »Letzte« und »Angeheftet«, dann die Überschrift »Vorlagen« mit den Einträgen »Designer«, »Bild-Assets« (hervorgehoben, mit blauem Strich links), »Schriftarten« und »Smart Templates«, jeder mit eigenem Symbol: Klemmbrett, Bild, »Aa« und Blatt.
  1. 1»Designer«: Hier öffnen Sie den Designer.
  2. 2»Bild-Assets«: die hochgeladenen Bilder, zum Beispiel Ihr Logo (siehe Schriften und Bilder).
  3. 3»Schriftarten«: die hochgeladenen Schriften.
  4. 4»Smart Templates«: die Liste Ihrer Vorlagen.

Achtung

Öffnen Sie den Designer immer über die App, nicht über einen direkten Link auf seine Datei. Ohne die App fehlt ihm die Verbindung zu Dynamics, und er meldet das beim Start.

Wie Sie eine neue Vorlage anlegen, steht unter Eine neue Vorlage anlegen.