Lösung installieren
Kurz gesagt
Smart Templates kommt als verwaltete Lösung »SmartTemplates«. Sie importieren sie wie jede andere Lösung in Power Apps; danach steht die App »Smart Templates« mit dem Designer bereit.
Lösung importieren
- Öffnen Sie Power Apps (make.powerapps.com) und wählen Sie oben rechts Ihre Umgebung.
- Klicken Sie links auf »Lösungen« und oben auf »Lösung importieren«.
- Wählen Sie die Datei der Lösung »SmartTemplates« aus und folgen Sie den Schritten bis »Importieren«. Unterwegs fragt Power Apps nach einer Verbindung zu Microsoft Dataverse für den KI-Assistenten; wählen Sie eine vorhandene oder legen Sie eine an (siehe Copilot einschalten).
- Warten Sie, bis der Import fertig ist, und klicken Sie dann auf »Alle Anpassungen veröffentlichen«.
Was die Lösung mitbringt
| Teil | Wozu |
|---|---|
| App »Smart Templates« | Mit den Einträgen »Designer«, »Bild-Assets«, »Schriftarten« und »Smart Templates« (die Liste der Vorlagen). In der App ist außerdem die Copilot-Seitenleiste von Microsoft eingeschaltet; sie hat eigene Voraussetzungen, und der KI-Assistent von Smart Templates braucht sie nicht (siehe Copilot einschalten). |
| Tabellen | Für Vorlagen, Bilder, Schriften, die Sprachwahl je Benutzer, das Warmhalten, die Übergabe an Flows, die Änderungen des KI-Assistenten und die eigenen Standards der E-Rechnung (Tabelle »Smart Templates E-Rechnungsstandard«; sie bleibt leer, bis jemand einen eigenen Standard hochlädt). |
| Aktionen | »Beleg erzeugen«, »E-Mail-Entwurf« und »E-Mail senden« für Buttons und Flows, dazu eine Aktion zum Prüfen des Warmhaltens und zwei für den KI-Assistenten. Für die E-Rechnung kommen drei hinzu: st_GenerateEInvoice liefert die E-Rechnung eines Datensatzes als XML-Datei, st_StandardLesen und st_StandardHochladen lesen und speichern die Standards. »Beleg erzeugen« hat dafür zwei Ausgaben mehr, XmlBase64 und XmlFileName. Entwickler finden alle unter Aktionen und Schnittstellen. |
| KI-Assistent | Den Agenten »Smart Templates Assistant« für Microsoft 365 Copilot samt Verbindungsreferenz (siehe Copilot einschalten). |
| Rolle »Smart Templates Designer« | Für alle, die Vorlagen gestalten. Sie darf auch eigene Standards der E-Rechnung hochladen und löschen (siehe Rechte und Rollen: Vorlagen gestalten). |
| Schrift »Arimo« | In vier Schnitten, samt Lizenzhinweisen. |
Die E-Rechnung braucht in der Umgebung nichts weiter. Die Standards ZUGFeRD 2.5.2 und XRechnung 3.0 stecken in Smart Templates selbst und lassen sich nicht ändern. Ob und wie eine Vorlage eine E-Rechnung erzeugt, stellen Sie je Vorlage im Designer ein (siehe E-Rechnung: ZUGFeRD und XRechnung). Wer nur Belege druckt, braucht auch dafür kein Recht auf die Tabelle der eigenen Standards (siehe Rechte und Rollen: Belege drucken).
Nicht in der Lösung sind Ihre Logos und weiteren Schriften, Buttons in Dynamics und Flows. Die legen Sie selbst an, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.
Den Designer öffnen
Nach dem Import steht die App »Smart Templates« bereit. Wie Anwender sie öffnen, was nach dem Öffnen zu sehen ist und was die Navigation der App enthält, steht unter Smart Templates öffnen.
Nach einem Update
Eine neue Fassung importieren Sie genauso wie die erste. Power Apps erkennt die vorhandene Lösung und aktualisiert sie; Ihre Vorlagen, Bilder und Schriften bleiben dabei erhalten, ebenso die eigenen Standards der E-Rechnung. Neue Fassungen der mitgelieferten Standards kommen mit der Lösung (siehe E-Rechnung: Der Standard).
Haben Sie eine neue Fassung eingespielt, laden Anwender den Designer einmal mit Strg + Umschalt + R neu. Sonst zeigt der Browser womöglich noch Teile der alten Fassung. Welche Fassung läuft, zeigt der Mauszeigertext auf der Überschrift »Smart Templates – Designer«.